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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👿。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👝🍊🥾。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👝🍆👜👅🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风险提示：金融(rong)科技ETF被动(dong)跟踪中证金(jin)融科技主(zhu)题指数，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来(lai)表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管理人旗下任何基金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个(ge)股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作(zuo)为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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我们(men)以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在早盤波動(dòng)下(xia)行(xing)后，收盤前(qian)止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持(chi)跌勢(shì)，截至收盤(pan)報(bao)收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市值313億港元(yuan)。

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1、基金业(ye)协(xie)会最新(xin)数据显示，截至2025年5月，私募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月(yue)增(zeng)加299亿元(yuan)和减少(shao)844只，5月私募基金管理规(gui)模继续回升(sheng)。

2、从中长期角度🍊😠，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝👗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒🤬、算力基础设施与AI生态的完善💯🍊、AI商业模式的落地🥥👡🍅😈、以及AI对消费电子、机器人🤬、智能驾驶等赋能）👅🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👞🩳💋👗🥔、国产集成电路产业链）👅👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍆、风电、储能🍆🍑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。