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港股。本周以伊停火，美联(lian)储(chu)降息方面也传来利好，市场情(qing)绪修复(fu)，港股整(zheng)体回暖。行业层面，原材(cai)料业领涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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1、但特朗普4月下(xia)旬暂停部(bu)分高关税的决定成为转折点。标普500指数创下历史新高，经济数据显示增长(zhang)稳健，科技股再度受到追捧。

2、那(na)么(me)此时，市(shi)场选择的共性特(te)征，就(jiu)是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易(yi)受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。