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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔，并且中国央行同步宽松💯👅🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔👘👿，红利也开始滞涨🥻👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍💛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠👢👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩲👝😻，以及AI智能化领域的追赶💖🥻💋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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2、1． 工业硅期货延续增仓上行(xing)，近期在价(jia)格低位(wei)背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向(xiang)乐观。现(xian)货(huo)价格(ge)工厂(chang)小幅上调，但下(xia)游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库库(ku)存周环比减少1.4万吨。尽管库(ku)存情况边际改善，但若盘面继(ji)续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时(shi)新疆开工仍(reng)具韧性，叠加云(yun)南丰水期临近(jin)，供应端扰(rao)动消息反(fan)复，整体倾向以震荡行情看待。