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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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王育武表示，自碳酸锂期货上(shang)市以来，锂电(dian)产业原(yuan)有的定价模式和贸易(yi)模(mo)式发生了(le)显著变化，很多企业通过快速接(jie)受并合理规范使(shi)用期货工具，在(zai)产能出清周期中得以存活下来。目(mu)前，贸易商普遍参(can)考期货盘面加减升贴水(shui)进行成交，产业链上游企业(ye)通过套保(bao)提前(qian)锁定利润，下游企业则借助后点价模(mo)式降低原料成本。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但(dan)预(yu)测年内(nei)不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对(dui)7月不(bu)降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美聯儲進(jin)一步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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