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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🥦，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一💋👿。乐观情况下💯🍄，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期🥝🍓🍒，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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2、6月工业金属价格多数上涨🍆，库存多数下行。铜🥑👡、铝🍈🍒、锡、钴🥥💖🍌、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍈🧡；铜🍆、铝、锌、锡💌、铅库存下行😻👅🩲，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👝👄🍍💞，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💟🥾💌，稀土价格上行。