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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美(mei)債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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行业层面，展望7月份🥥👡💔🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒😠🩰，半导体🧄、光学光电子👿👡💛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍄😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域🥦🤬💓😠，部分领域景气度有所回暖🍅🥾，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄、自动化设备等🥥😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🥦🍏🍆🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳😈🍒，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚💛🥝👙、燃气、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定(ding)主观性(xing)，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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