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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价(jia)底(di)部(bu)。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶(jie)段(duan)性供需(xu)没有明显矛盾时，其单(dan)边走势(shi)更多跟随废铝(lv)扰动和电解(jie)铝走势，待后续仓单开始注册(ce)后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为(wei)40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不(bu)超过5亿元。

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4👗💕💔😡、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🍋👄。下半年在产能进一步提升😈🍏、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🍆，且不排除进一步累库风险🎒。但若出口或需求出现超预期表现🍉👄，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原(yuan)因：一(yi)是产业结(jie)构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行(xing)同业拆借(jie)利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量(liang)在历史高位(wei)运行。