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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥻🥭👞🧡💗，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏😻、军工、出口（摩托车、风电等）🍈🥕，业绩是7月超额收益的主要来源之一👗。

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你们请记住，你(ni)们既然获得(de)了向不特定公(gong)众公开募资的权利，那你们(men)就(jiu)有被不特定公众监督的义务(wu)，否则，凭什么？你们能从国(guo)家(jia)金融市场里公开拿钱，我们作为普通投资者、或者研究机构、或者你们口(kou)中的“浅薄”媒体，还(hai)不能质疑你了？

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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目🍅🍉🍑🍒。这与气候科学根本背道而驰🥒💔🥻😠。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油🥿💔、天然气或煤炭项目👡👞。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资💯🥕💟，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🎒🍆。

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“放眼(yan)全世(shi)界(jie)，没有任何一个政党能像中国(guo)***如此严肃认真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学(xue)的态度、体(ti)系化的方式推进(jin)自我革命，这是我(wo)们党的显著优势(shi)，也是引领(ling)时代(dai)的制胜之道。”

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1、我们在刚刚发(fa)布的中(zhong)期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观性(xing)，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🍏。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配💋🥑，阶段性供需没有明显矛盾时👚，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。