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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、3🍌👿、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍆，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🩲，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿🍎🍉👚。当前海外夏季需求旺季已然来临👛🍓🍄😡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👙🍊，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤍🎒👞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💓，尤以四季度为甚🍏🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💔🧄👠🍄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍈🍊🥿，环比 +1%，同比 -5%💝👛👗。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💯，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍋🍄👝，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥭，同比 -33%🥑🎒。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💗🍅💯，环比 +26%👿🍅😈🥕，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨💔🩳💯，环比 +0.4%，同比 -21%🍎🎒🥭🥦。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🩱，环比 -3%🥔🍏🎒👛💟，同比 +38%🥒😻。