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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🥬🍏，成长价值或相对均衡🍏👠👿🍉。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆💯🍑🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋💓😻。第四💌，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后🍈👘🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞😡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👗💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑👄🍒、贵金属、小金属）、计算机等👗👠👡。赛道选择层面😈🤬🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🍍🌽😡、国产算力🧡、非银金融、国防军工、创新药。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)(bu)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業(ye)額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人(ren)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股(gu)基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末(mo)股息每股0.015港元。

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回忆(yi)起空袭，沙姆哈(ha)尼表示，他(ta)起初以为发生了地(di)震，后来听到(dao)外面车辆的声音，才意识到(dao)是以色列(lie)空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋(le)骨因此被压断，伤及(ji)肺部(bu)，听力也因爆炸(zha)受损。但(dan)他否认了(le)有关自己左腿被截肢的(de)报道(dao)。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👢👛、俄语🍎、英语🥭💓🥬😠、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🥦💞🧅，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👛🍅💟👠🥒，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍈👡🥕、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👞🍉。惊喜还在继续👢😈🌽！”

2、从中信一级行业来看😈😈，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🩱、计算机💞🥒、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合😡、非银行金融🥾🍍🍋💛🍒、国防军工。