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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👅🥭。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年(nian)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億(yi)、4.79億元人民幣(bì)，年(nian)度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)(shi)稱(chēng)，虧(kui)損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部(bu)件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄(xu)欵(kuǎn)(kuan)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

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