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2、从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋势下(xia)电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加。