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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億(yi)元，淨(jìng)減持182億(yi)元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国(guo)际公告，6月23日收到间接控股(gu)股东新希望投资集团(tuan)有限公司（简称“新希望投(tou)资集团”）发来(lai)的《告知函》，新(xin)希望投资集团与漳州高新区高鑫创(chuang)业投资合伙企业（有限合(he)伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海(hai)南）投(tou)资发展有限公(gong)司（简称“新(xin)增鼎”）签订投资意(yi)向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴💌👙🥾，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据💕💋🥬，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🥥🩲👿🍇🥬，并向美国出口了4127亿美元🩱🎒💕👝。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月😠🍊🥾🧅🥔。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥭。

2、共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正利用咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前(qian)政筴(cè)基準昰(shì)前所(suo)未有的。一項灋案的(de)成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)(xian)行灋律下(xia)對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期延(yan)續(xù)。