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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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具体来看👅💕🧅🍎，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👚👗，5月乳制品产量同比增幅扩大💌😠，盈利有望触底回暖🥝💋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠🍇🥝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆，叠加“618”大额补贴😈🥦🍋，内需表现亮眼💘💝👜💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩱🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩰🩰💯🤍，主要受益于国补政策提振😻👅🥑👛💟，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👡🩰、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👄，4😈💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍅、美容护理部分领域增速有望改善 🍍。

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3．价格方面🥑🥦，关税政策的变化影响着全球需求预期💟🩱👝👝，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🩲🥻😈，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性💌🍍💔🧄，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🍏🥝，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👝，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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