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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消(xiao)费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个(ge)股(gu)估值(zhi)中枢将得(de)到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或(huo)阶段性(xing)增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出(chu)现明(ming)显低估，有望被(bei)南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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那是 “相当大” 的一笔(bi)钱。夏(xia)珩说何小鹏是 “大天使”，UC 老搭(da)档俞永福、YY 创始(shi)人李学凌等(deng)投资人多数(shu)是何小鹏的老朋友。他每一轮也都自己放钱进(jin)去。

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比(bi)由正转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👿、基本面突出🍍👝🥔、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👜💘🩱🍋、互联网💝🍏🍈、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🌽🤬👡💝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👡🤍👠，保险🥔🥻🥾😠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊🥔👅。

2、从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基(ji)金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强(qiang)化，就(jiu)有(you)可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨(zhang)。