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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政(zheng)不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前(qian)止盈(ying)离场(chang)，也会错失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风(feng)险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降(jiang)，上(shang)涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👠，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💌、受惠于政策的行业🩱，包括科技领域的半导体😡🥿🍇、互联网、软件服务以及AI相关供应链🧡🥒👢，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥑💛🥕🥥、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛👅；二是低利率环境下💯🎒👗🩲，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。