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2、3、成本(ben)方(fang)面:上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市(shi)场份(fen)额考量,预(yu)计OPEC+在三季度将持(chi)续增产,四季(ji)度起产量趋(qu)于稳定。然而(er),受夏季中(zhong)东地区内部需求(qiu)增长及(ji)库(ku)存调节机(ji)制(zhi)影(ying)响,未来2-3个(ge)月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点,美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大,下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海(hai)外夏季需求(qiu)旺季已然来临,预计三季度欧美(mei)地区的(de)航空(kong)与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看,EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日,IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶(tong)/日,预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局,累库压(ya)力将贯穿下半年,尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退,三季度供需相(xiang)对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而,在四季度累(lei)库(ku)压力下(xia),油价中枢则可能(neng)再度下移至55美(mei)元/桶附近,潜在风险仍需(xu)关(guan)注(zhu)关税政策及(ji)地缘局势的演变。
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