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在整体信用周期难以大幅修复，即(ji)整(zheng)体(ti)经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报(bao)，这从行业(ye)角度都可以体现在(zai)ROE的变化上。今年表(biao)现好的板块如(ru)新消费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不(bu)是ROE改善(shan)的板块，分红板块中(zhong)如银行、电信服务(wu)、公用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红(hong)角(jiao)色也难以承担。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛🍄🥻🍌，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對(dui)較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週(zhou)，石(shi)油石化、環(huan)保上漲槩率相(xiang)對較高。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力(li)进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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