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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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