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战略上🩳😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💛💕💝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💝🥔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻💘👚。2014年7月突破后的牛市🍆🍑🍓🩲，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💓🍍💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲💯🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑，二季度开始盈利快速上行👅🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈👙🥦。

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7、市场监管总局会(hui)同国家卫生健康委发布联合公(gong)告，将那非类、拉非类两类(lei)物质纳入食品中(zhong)可能添(tian)加的非(fei)食用物质名录。旨在严厉(li)打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非(fei)类物质(zhi)的违法行为，切(qie)实(shi)维护消费者权(quan)益。

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期货深度贴水有望收敛💌🧅🍑🥾，价差套利机会增多：基差视角💯，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛😡🍒💕。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥝💖🍅，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🩲👛👝；其三🥭💯，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🥾🩲👚，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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证(zheng)监会表示，近日对南京越(yue)博动力系统(tong)股份有限(xian)公司（简称越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法(fa)违规行为依法作出(chu)行政处罚事先告知，除(chu)拟对上市公(gong)司及实际控制人、相(xiang)关董监高等造假(jia)责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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1、在不择时的情(qing)况下(xia)，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因(yin)在期权侧(ce)合成贴水始终弱于期(qi)货贴水，导致合成多头收益偏弱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性较大。