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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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