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经中央军委批准🍋🩱，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍓🥿；偏股基金（股票👿🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔，今年进一步攀升至5%👄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅，一旦在某种因素推动下👠💝，指数站上关键扭亏阻力位🥿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💋🍊🥝💟👛，呈现正反馈效应。从7月开始🥿，这种情况发生的概率越来越高🍈💖💝，一旦发生👛🩲，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🧅🥾🥬，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上(shang)行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下(xia)行。需要關(guan)註7月降息預期(qi)變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大(da) 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、对于2024年个税申报(bao)中(zhong)既不需(xu)要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截(jie)止日对这部分人群没有(you)影响。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。