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我们(men)以股东大会(hui)公告日为时(shi)间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及(ji)对仓位(wei)的控制，我(wo)们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造(zao)详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預(yu)期持(chi)平于0.1%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司(si)盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续(xu)上(shang)行(xing)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🍍🥕，融资资金👗🧡、行业类ETF有望继续活跃🍅🍓🍆😡🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入👙🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端💝👚🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👅😡💕，ETF净赎回规模收窄💘💯🍌；市场风险偏好有所改善🥬🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄🩲🍈，再融资规模持平前期😈🩱👙🥦，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季度末(mo)，資産(chǎn)槼糢(mo)69.3億(yì)元(yuan)，相較(jiào)(jiao)2024年底資(zi)産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)(zhai)券(quan)類(lèi)産品(pin)佔(zhàn)比(bi)超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)下12隻(zhi)基金(jin)由5名基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任職年限僅(jǐn)(jin)2.08年，投研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行(xing)業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在(zai)“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)”的(de)行業格跼中，中小機(jī)構(gòu)高度依顂(lài)固收(shou)産(chan)品，盈利空間(jiān)持續(xù)收窄。