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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而上承压，产业链多环节库存积压难解。双(shuang)硅维持常态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成(cheng)本抬升稍(shao)有修复，多晶硅(gui)整体表现或(huo)弱于工业硅。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价(jia)差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反(fan)弹强度在于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空窗期将成(cheng)为库(ku)存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行业自救驱动(dong)不足，仍需(xu)关注是否存在政策调(diao)控。

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1、3、观点👡🍒👝。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬🥿🍅，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👚，做多铜价实际再给矿端超额利润💞😡💗🍋👘，激励铜矿产出的同时🍒🩰🍋，但也加大了终端的风险🍉😻👡。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍏💯😡👚💗，这种风险存在但概率不大🍒，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💓🥬🩰🩲👙，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍓🍉，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💕🥕，美232调查结果可能是重要的时间节点💋👚。三是🩳💝😠🍄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👙，面临再次补库🍏🥥🥾👅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥥🥥🥥，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💗🥭，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩰👝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍉👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍅😡💞😻，美国232调查公布结果👡；二是9月下旬或10月上旬🍍🍏，淡旺季交替😠🍋👛💋，“故事”容易证伪时段🍄😈👄🤍。

2、另一方面，在(zai)互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为(wei)主的(de)消费金融业务模(mo)式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消(xiao)金、中银消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈(jing)，反过来推动更多消金(jin)公司将(jiang)发展重心转到线上。