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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍👡💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🥭🧅💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍓🍈💕，在科技、消费👝🍓🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🍊，目前利率仍处于较低水平👝🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕👛👚，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥑🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🥥👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🥑🍄。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👛🥬🍍，上证指数、沪深300、中证500🥔🥦😻👞、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🥑，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🩱💟，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🎒，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项🥔💕💕。

2、截至上周五，利率市(shi)场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美(mei)联储在9月(yue)底前(qian)降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周(zhou)前的70%。