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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🩳🍓，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍌💔，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费💛👛、创新药💖、新能源车等产业趋势向上💌🍆😡💞，优质公司形成基本面与估值“双击”👿；二是港股大权重分红资产估值修复🧡🍍，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👙💝💋，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥿🍅。

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当市场进入到牛市阶段II💘，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧅👘💟👅。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧡🥿💋🍆。这个阶段按照我们上文的论述💓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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2、在国(guo)际层面，中国对大(da)型可再生(sheng)能源项(xiang)目的支持(chi)——从巴基斯坦的卡伊德(de)·阿赞姆太阳能园区，到老(lao)挝的水(shui)电(dian)项目，再到埃及的风(feng)能开发等案例在(zai)扩大清洁能(neng)源获(huo)取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使(shi)其在全球能源转型中拥有更大影响力。