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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区(qu)间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层(ceng)面，上(shang)文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱(bao)团也(ye)非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网(wang)，等待后续(xu)时机(ji)。如果出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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华西证券(quan)指(zhi)出，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来(lai)看，主要系(xi)资金认可稀(xi)缺牌照叠加较小市(shi)值的弹性空间。中长期来看(kan)，内资券商以中国香港稳定币为契机(ji)，获得代币化证券的发行、交易、清算等(deng)新业务机会，以“出海”搏(bo)盈利增长点的(de)路径逐渐清晰。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅(fu)擴(kuò)大(da)，公(gong)用事業燃氣價格(ge)上(shang)行。

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2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🎒🍍🍍，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。