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2🥔👄、需求：国内方面纵观整个一季度🍅💕🍋🥕，春节期间下游开工降至低位🧄，基本符合市场预期👢，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🍋👡。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🤬🍓👞，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👅💞🎒，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面😠🥦🧄🍒💟，一季度前半段受BIS认证延期💯👞🍈，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💔🥝，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍒🍌💘，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好😡🌽🍎🩰。

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“百年变局🍑🍒😠，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛💞，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🍑🩰💘、危机意识”，***总书记指出👙。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🥔🍌，成长价值或相对均衡🧄🥒👝😻。具体来说💓👅🥿，第一，从历史来看😡🩱👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🎒💕🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍏，加力实施增量政策”😈💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥦👛🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝🍈👙，市场风险偏好整体回暖👅👜💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🥻🍇，成长价值风格或相对均衡🍌👗👿🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😠👞🥾🧅。国际层面🎒，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍌🍍，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面💗💗，国内经济内生动能走弱👚，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💟🥻。国内政策聚焦惠民生方向🥻💓，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍑🍊💖。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😡🩳，但由于缺乏增量资金与基本面改善😠🩲🥿🥒，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥥👜👜。