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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💘🥭、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具💯💘🌽、金银珠宝等零售延续较高景气💛🩲🥬，相关领域盈利有望持续改善。

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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货🧄、快速上新及小单快反支持快速补货🍄，FY25末存货周转天数同增3天至118天💞💝。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%👄🩰。

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然而2023年下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👢、0.37%🩰👠🥦；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥦👞🤬、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💔👘🥔；其余风格因子表现一般。

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1、综合以上💝🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🎒💝👢、贵金属、小金属）、计算机等🥔。

2、7🍈🍉👝、根据商务部统计数据🧡，2025年4月💓，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头👛😡，环比小幅增加0.46%🍓，同比增加20%。