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多晶硅主要观点：光伏抢装结束👚🩰，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🍅😻，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍎🥦，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👄，跨期可考虑择机进行反套布局🥝😈👚。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🥥，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🤬🩱。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🥑🍅，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主(zhu)力軍(jūn)。2024年，A股上市(shi)公司研髮(fà)投入達(dá)到(dao)1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)總量的1/3。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因(yin)素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。