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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥕🥔🥝，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👿。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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我们以股东大会(hui)公(gong)告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱(qu)动选股组(zu)合。（组合构造详情(qing)见2023年11月(yue)26日报告《多(duo)角(jiao)度解析定向增(zeng)发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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二、日本输华水(shui)产品企业应当符合我国进口(kou)食品境外生产企业注册管(guan)理等相关规定。已暂停进(jin)口的水产品(pin)生产企业应(ying)当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物(wu)，其养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在华(hua)注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、展(zhan)望后(hou)市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑(tiao)战3509点上(shang)方(fang)，预计(ji)多头周期(qi)大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风(feng)险偏(pian)好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日线模(mo)式(shi)适当增配。

2、自(zi)2025年初(chu)華(huá)爾(ěr)街髮(fà)(fa)佈(bù)預(yù)測(cè)以來(lái)的六(liu)箇(gè)月裏(lǐ)，特朗(lang)普政筴(cè)不(bu)確(què)定性咊(hé)世界衝(chōng)突徹(chè)底打(da)破了市場(chǎng)對(duì)(dui)美國(guó)資(zi)産(chǎn)咊經(jīng)濟(jì)實(shí)力及主導(dǎo)地位的假設(shè)。