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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💓🍋💕，净资产增长率因子🍑👘🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👝🌽💟，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💗🍅🥒。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清(qing)算(suan)银行(xing)认为特朗普对美联储(chu)利率决策的批评并不威胁(xie)其独立性。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为(wei)81.9%，降(jiang)息25个基点的概率(lv)为18.1%，到9月(yue)维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版(ban)本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)預(yu)估成本(ben)，后者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)(wu)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥻💛🥬。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💘，月环比上行4.81%😻🥿🍉😡🥿，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💘😠🍊🍑💯；NB LCD 出货量为36.50百万个👅💕，月环比上行 11.96%💝，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥦，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%👘🌽，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍇。

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1、盈利方面👢🩰🥑💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🍊🍇👄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒🧅🍊💋，TMT逆势改善👘👡🩱👿，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体、光学光电子🩰、消费电子👝😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍄👗👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥔🩰，如汽车、光伏、自动化设备等👗💯💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢🤬😡😠、饰品🩱😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👘🍄👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👘🤍，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億元。