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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👚💔👢💌，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👗。今年以来中国经济整体仍需修复👡、但结构有亮点的宏观环境🥕🧅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥾。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👡👙，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👙🍉，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😡🍓，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👄。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍👝💛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳🍉。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💝🥬。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥿🍉🍅🧄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💔；中长期而言🥦，更重要的是判断风格🍄🩱，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧅🍅💝。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👘🌽🥔🍊；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆🍅👘🧅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧄🥑👘🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🌽🥑🥿。按照我们中期策略的观点🥝，一旦在某种因素推动下🍒🩰🥑，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👠👠👙。从7月开始🥿，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😈🥿。这一阶段🥦👛😠🍑🥭，指数有望持续上行，当时空间最大🤬💘🤍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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