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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾(ceng)考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这(zhe)家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片(pian)海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终(zhong)没有推进这项收购。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善(shan)，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨(zhang)；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特(te)别(bie)是在以(yi)伊问题上的处(chu)理(li)降低了市场对其(qi)潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避(bi)险的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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