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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍄。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🎒。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🤍💝💕💘，预计未来几个月经济势头将进一步降温。