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目(mu)前来(lai)看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延(yan)长“对(dui)等关(guan)税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场(chang)的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元💓💯🥕，较FY24末小幅下降💗🥬。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间🌽🥥🌽👙。

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尽管连日高温👞，却没有阻挡人们打卡的热情💝👡🧄👚，客流如潮水般从四面八方涌来🩲🍉，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚💝，热浪消退🥭🩱👚🍇🥝，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🩱💝💗、中东等地缘政治冲突不断🎒😈，中美关税摩擦与和谈事件反复👄👘💘，政策不确定性升级💌🍌🍒💕，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💛，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥦🩲💞，价格上行有望带动中报业绩改善🩳。

2、业绩方面，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%🥥🍇🍆🥭；毛利润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点💞🤬，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损🍈🥾🍄。