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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👡🎒👿💓，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍆💛😈🍋👢、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥬🥥；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💘👢；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳💓💘。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👄💞，酒饮茶制造利润增幅扩大👗💌🍄。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板(ban)块原油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。