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债券市场方面，博时中(zhong)债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力(li)以提振消费(fei)增长。一方面财政(zheng)政策(ce)或增加耐用品及其他品类消费的补(bu)贴额度，另(ling)一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短(duan)端利率债的配置价值仍较为突出。

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在货币政策基调上🎒🌽🧄🧡，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💝👘。在下阶段货币政策主要思路方面👅💕🥾🩱👘，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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2、风格层面(mian)，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。