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2025-07-03 18:49:33 作者:刘喻胜

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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月(yue)随着(zhe)出(chu)口增速的收窄,盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持(chi)续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受(shou)限,中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、这种不确定性的一个迹象是,包括通用汽车(GM)、美国航空(AAL)、美泰公司(MAT)等在内的多家知名企业,在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引,理由是对全球贸易的担忧🩱👚🧄。虽然这加剧了市场的不确定性,但也降低了预期💋,为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🎒🥭。

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国产一级二级三级视频在线观看 ,⚑风格与行业配置思(si)路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主👘💕,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一🍊👝,从历史(shi)来看🍆,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占(zhan)优🥥。第二,外部(bu)流动(dong)性方面,7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力实施增量(liang)政策”👞👠,关注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化🥬。第四🥔😡💕,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨💖,市场风险偏好整体回暖🍄👝🍊。行(xing)业选择层面,展望7月份🥦👝,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉👝🥥🍎,超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气👠🩳👄、盈利能力👚🥻、筹码分(fen)布、估值、交易🥾、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注(zhu)电(dian)子(半(ban)导(dao)体)、机械(自动(dong)化设备)🧡、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工🤍👄💗🍏、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)🎒、计(ji)算机等🥿💗。赛道选择层(ceng)面🍒🧄💓,7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道:固态电(dian)池、国(guo)产算力(li)、非(fei)银金融👿💛、国防军工、创新药(yao)。

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