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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不(bu)昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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3、观点。上半年特(te)朗普(pu)交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另(ling)一方(fang)面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国(guo)内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风(feng)险。下(xia)半年(nian)也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔(bi)者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但(dan)概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高(gao)溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查(cha)结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补(bu)库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口(kou)窗口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺(wang)季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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