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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申🎒🤬💖，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率💓🌽，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累(lei)为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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除此之外，在经济改善的同时👝🧄😠🥕，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🎒🍓🎒。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述😠。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩲、贵金属价格上涨🧅💔；军工军贸预期升温🩲💕；全球算力需求确定性回升💖🥻🥿🍊💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥒👚、电子💔👛👛🥿、军工领涨💯🍌。

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2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评(ping)分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。