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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😡🥔🍄，个股相对于指数而言更具表现空间👘💯💓。资金层面🍌💋💕，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🧄👢，各领域上市企业业绩表现出色💘💗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🌽👄😈💘、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移💛🍋🤬，不同工艺成本降幅虽有差异👗🧅💛，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多👠💓。因此多数工艺已经持续数月亏损👅🍓👛💟🍓，仅煤制气工艺尚有些微盈利💯👛🍍👝。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍋😠🍈。

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4😡🩰、策略展望：当前资金面处于宽松状态🌽💗，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🩱，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💛。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待😻，在降息10-20BP的假设下👿🥾，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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