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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍈，1-5月利润同比增长7.2%🥻🥒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝，军工订单逐步放量😠🍇👿，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👅🍌🩰，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥭🩲、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋👜👜、20.7%，必需消费稳健增长🥿👝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👘🥿👢。