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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😠💟🥕。从后半周市场表现来看🍇🍉🤍，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👠💝，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同(tong)比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格(ge)上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💝🍌🥭💟，对应净流出203亿元🍒🍑。结构上🩱🎒🩱，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💋😻，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍒，行业类ETF有望继续活跃。