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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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消费复苏的持续(xu)性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度(du)乏力，则经济回(hui)升动力(li)将明显减弱。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司👙、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👿🍋。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥬，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👡🍓，全面覆盖化工各个细分领域🩱💖。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🥦🍑；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👘、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🥝🩰💌。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、🏮 后续如何演绎🥑？市场表现仍是由资金端/估值端主导💓🩰🍋😻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💯😈👗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞🥦👗🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞🍆👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓、被动跟随策略🍑🤍👅👞😻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻🥭🧅🍓💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年(nian)内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年(nian)增长超(chao)三成。其中(zhong)，债券型(xing)基金仍(reng)是分红“主力军(jun)”，分红(hong)总额占比超七成。但(dan)若从分红(hong)榜前十名(ming)来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望(wang)延续，分红总额(e)或超越去年，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素(su)可(ke)能导致部分基金分红规(gui)模不及(ji)预期。