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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在(zai)市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的(de)降準降息之后。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持(chi)续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负(fu)债(zhai)表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、该法案(an)涵盖了特(te)朗普的大部分经济议程。除了延长(zhang) 2017 年的税收减免外，它(ta)还将(jiang)对(dui)包括医疗补(bu)助计(ji)划(hua)和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网(wang)计划进行多项(xiang)支出削减。