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“当这种情况发生时🍓🍍🩲，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍏💯🤬🍍，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👿💝👜👡。“但我们也可以关注一些已知的因素👗🍏🥾，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥾👡，可能对风险偏好有一定支撑👡🤍💛🥦，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👢🧄🥒🥥，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍌👙🍓，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🌽。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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地(di)产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现(xian)短(duan)暂回暖趋势，但多(duo)类指标仍是负(fu)增长，未来能否保持回暖(nuan)态势，仍需观察。

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要在行动中保持正(zheng)直。气候危机不仅是对我们科(ke)学或经济体系的考验，更(geng)是对(dui)我(wo)们价值观的考验。要争取那些不(bu)仅迅速，而且公正的解(jie)决方案；那些不(bu)仅减少排放(fang)，而且提升人们生活质量的(de)方案。

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1、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领涨。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地(di)缘博弈走向和全(quan)球债务风险。全球资(zi)产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。