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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🌽🩱🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅，引发A股估值重估🍍🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行😡🩱🥒👗👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛👄👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡🍒💯，无风险利率持续下行🥬🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢🥥👗🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄👘👜。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿🥾💕，不仅会对市场走势产生显著影响🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕🥻，是重要的选股方向

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在本(ben)次大跌(die)之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大(da)涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两(liang)大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销量大增。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💋🍆，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💕👘，2028年市场规模将超过10亿美元🥦💘👄🥾，并在2030年突破50亿美元🥒👅🩱。

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2、然而🥕，荣昌生物的核心产品就两款💗💛，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大👿，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🩲🍇，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🩱😠🥻👗，反而会加大公司财务压力💋👢。