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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下(xia)降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日均産量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼(gang)筋産量衕比下降(jiang)1.6%，中(zhong)厚寬(kuān)鋼(gang)帶(dài)産量衕比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)(run)，但生産自律性增強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也很強(qiang)。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)(jian)4000萬(wan)噸落地執行，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)(jiang)降至240萬噸左右，較(jiào)5月份日産減少約(yuē)39萬噸(dun)，目前(qian)政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新(xin)药。

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2、2🍅🍒、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年🥕😠，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势👚。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍒👘，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%😠。其中，2月底🍎🥝👿，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初🤍🩲，受到来自饲料成本增加的影响👛，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🥝。4月底🍑，供给压力继续对蛋价施压🤬🧄🥔🧅，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下🥒🍅👄👅，养殖进入亏损💋，且亏损逐渐扩大💟🍆😈🍒。