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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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截至目前🍋👗，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券👝、华龙证券💔🧅、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、从目前基本面的趋势来看💋，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👡、消费出口相对强🍏👡🌽🎒、新经济领域热点频出👝🍇，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦(jiao)炭产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期供给端或有扰(rao)动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱(ruo)化，焦煤进口(kou)高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂(zan)不突(tu)出，但中(zhong)长期需求(qiu)预期(qi)悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估(gu)值，盘面价格(ge)仍有下行压力，后(hou)续重点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪(xu)。